天橋立を訪れた当麻は迦雄須のかけた謎を解き、心の曇りを射抜く事に成功する。そんな彼の前に迦遊羅と名乗る少女の妖邪が現れ、伸、征士、秀が妖邪界に囚われたと告げ姿を消し、次に富士にいる遼のもとに現れる。迦遊羅は遼と駆けつけた当麻に水滸の武器、二条槍と光輪の武器、光輪剣を証拠に残して立ち去る。柳生邸に戻った遼と当麻はナスティを交え三人の救出について討議するが、意見が対立する中彼らの前に阿羅醐城が現れ、さらに地霊衆に苦しめられる伸、征士、秀の姿を見せつけられる。そして現れた迦遊羅は遼と当麻をも妖邪界へ連れ去ろうと戦いを挑む。